找回密码
 立即注册

快捷登录

QQ登录

只需要一步,快速开始

点击进入授权页面

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

房产 央企领衔海外融资利率新低 房企海外发债势头不减

文章来源:中国网地产


据市场消息,华润置地于2019年12月3日发行定价10.5亿美元前5年不可赎回次高级永续债,票息3.75%,该债券将于2019年12月9日进行交割,并于香港交易所上市。


2019年以来,境内地产行业的融资环境趋紧,很多上市地产公司转向海外融资市场,因此境外美元债市场成为地产上市公司的一个重要融资渠道,很大程度上缓解了房企的资金压力。


房企境外融资密集发布


据中原地产研究院统计,截至2019年11月,房企合计海外发布的美元融资超过650亿美元,相比2018年同期上涨了接近50%。11月单月,房企合计发布美元融资计划总金额超过50亿美元,刷新历史纪录。从企业融资情况看,有赎回有新增,多数企业重视美元融资途径。


而进入12月以来,房企境外融资继续密集发布。数据显示,12月首周融信中国、力高集团、新城控股(36.600, 1.94, 5.60%)等多家房企发布境外融资计划,多数房企融资金额超过1亿美元,融资规模普遍较高。


lt40lf33q4g4933.png

lt40lf33q4g4933.png


12月首周部分房企境外融资计划12月首周部分房企境外融资计划


龙头企业融资成本较低


从融资成本看,资金成本分化的趋势依然持续。已发布融资计划的房企之间出现较大差异,多数龙头房企融资成本较低,规模优势逐步显现。


以华润置地为例,华润置地于2019年12月3日发行定价10.5亿美元前5年不可赎回次高级永续债,票息3.75%,该债券将于2019年12月9日进行交割,并于香港交易所上市。


11月28日,中海地产在港交所正式挂牌发行了一宗2029年到期的有担保票据,该票据已发行规模2.94亿美元,利率为3.05%,到期日为2029年11月27日。


11月13日,万科A(28.170, 0.31, 1.11%)发布公告称,万科地产香港进行了一宗美元票据的第十四次发行:金额为4.23亿美元的5.5年期固息票据,票面利率为3.15%;以及金额为3亿美元的10年期固息票据,票面利率为3.5%。


中小房企融资成本明显较高


从12月境外融资发布情况来看,中小企业融资成本明显偏高,对未来扩大经营不利。以佳源国际控股为例,融资规模仅6750万美元,但票面利率则高达13.75%。


佳源国际控股12月3日晚间公告,公司已向联交所提出申请,发行2022年到期的额外3000万美元优先票据,利率为13.75%,与2019年7月11日发行的2.25亿美元于2022年到期的利率为13.75%的优先票据合并组成单一系列。


同日,公司公告称,拟发行2023年到期的额外3750万美元优先票据,利率为13.75%,与2019年10月18日发行的2亿美元于2023年到期的优先票据合并组成单一系列。


除此之外,力高集团发行2.5亿美元优先票据,利率为11.5%;华南城发行1.5亿美元票据,利率为11.5%。


中原地产首席分析师张大伟认为,近期房企明显更加关注资金链安全,房地产市场必须稳定,而稳定房地产最主要的是防止出现金融风险,所以在最近几个月,针对房地产融资的各方面政策都在规范与收紧。


同策研究院陈朦朦认为,虽然11月房企融资金额重磅反弹,但房企融资难的问题依旧毋庸置疑:一方面,11月股权融资金额及占比大幅增加,多家房企进行新股配售及出售项目子公司股权进行股权融资,在债权融资渠道紧锁的情况下,股权融资成为房企不得以的选择;另一方面,境外融资依旧是房企融资的主要渠道,虽然本月外币融资总额占比有所下降,但金额仍大幅上升,环比增加172.55%,海外银团贷款重现,这也意味着境内贷款难度很大。

前往首页>>

特别声明:此贴由论坛会员九头鸟上传发布,不代表《楚网》的观点和立场,其真实性、准确性及合法性由该帖主负责;转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请原作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除或通知发布者支付稿酬。

暴恐及非法信息邮件举报:cnszlj#outlook.com(#替换成@) 或 站内举报

安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论

使用道具 举报

网友点评12

威兔 2019-12-10 12:16 显示全部楼层
^_^
安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

楚妹儿 2019-12-10 14:00 显示全部楼层
安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

MB_kwoofx 2019-12-10 15:42 显示全部楼层

向帖主致敬
安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

东湖 2019-12-10 17:02 显示全部楼层
2019-12-10 星期二 做个记号 ^_^
安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

领悟 2019-12-10 17:22 显示全部楼层
天天学习
安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

安装楚网手机客户端,湖北资讯一手掌握「点击这里下载安装APP」。
评论 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

楚网发帖/评论服务协议

推荐阅读

包子铺 | 纽约伦敦时装周包包趋势Top7
梅瓶|以口小只能插梅枝而得名的传统名瓷
清远芊丽酒店隆重揭幕 倾力呈现全新雅奢型度假酒店
十一出游穿什么?超夯又实穿的“炸街”单品了解下
越基础的单品越难搭 这样的搭配实用又好看
即使有明星云助阵 伦敦时装周最终也难逃不满
独居客的无限可能 他把老房子折腾出时髦摩登范儿
夏秋换季的宝藏裤型 牛仔裤凭什么是最吸睛的
谁说动物纹元素老气横秋 明明可以搭配得很高级
默克尔反对对华为发布针对性禁令 都有什么原因?
9款宝藏抗老眼霜推荐 眼纹终结者是真的存在吗?
十一出行省钱攻略 平价旅游该怎么安排?
王霏霏这件烫不平的皱衣服也太时髦了
从不加班的“魔鬼”设计公司 靠一件作品就轰动全球
名创优品正式提交招股书 为什么又跑到美国上市?
增高3cm、瘦腿2kg 这双爆款靴不买不行
秋天的第一杯奶茶是什么梗 莫名其妙上热搜了?
山东一干部扇打辱骂下属被停职 如此当官!
飞天奖入围作品名单揭晓 都有哪些作品?
特斯拉起诉特朗普政府 要求停止对华关税
山东一干部扇打辱骂下属被停职 必须严查严办!【图】
特斯拉系统宕机车主被困沙漠 网络竟然完全中断!!
卢卡申科正式就任白俄罗斯总统
特斯拉2030年电动汽车产量或达3000万台 2022年超150万台
中纪委点名茅台五粮液 原因是什么?具体什么情况?
D站被判赔B站300万元 具体什么情况?
《脱口秀大会》收官李诞发文:一切都未到庆祝之时
特斯拉起诉特朗普政府 原因是什么?具体是什么情况?
说来你们可能不信 秋天才是最适合穿衬衫的季节
针织衫+衬衫 2020时髦的叠穿方式好看炸了
评论
微信

微信公众号

扫描添加关注
网聚湖北资讯一手掌握

微网

微信小程序

扫描二维码
快捷体验小程序的大能量

回到顶部